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專(zhuān)家:珠三角玩具業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇曙光
挖掘內(nèi)銷(xiāo),加大產(chǎn)品研發(fā)和自主品牌建設(shè)力度,提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量,由成本優(yōu)勢(shì)逐漸向質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變,以增強(qiáng)產(chǎn)品價(jià)格話語(yǔ)權(quán),以至加快向“內(nèi)陸轉(zhuǎn)移”以節(jié)省成本,將是珠三角的玩具企業(yè)在接下來(lái)發(fā)展中不能回避的課題
玩具企業(yè)(資料圖片)
【中外玩具禮品網(wǎng)】盡管自去年年底以來(lái),在外需回暖帶動(dòng)下,中國(guó)玩具出口持續(xù)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,進(jìn)一步佐證行業(yè)最艱難時(shí)刻已過(guò)。然而,業(yè)界所接的訂單仍以短單、小單及低價(jià)單為主,反映國(guó)外進(jìn)口商仍對(duì)今后形勢(shì)存在猶豫和觀望,這不僅妨礙規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮,令廠商的利潤(rùn)空間被擠壓,也導(dǎo)致企業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)加大。特別是在生產(chǎn)和出口均居龍頭地位的珠三角一帶的玩具廠商,當(dāng)前既要應(yīng)付原材料不斷漲價(jià)、貿(mào)易壁壘越來(lái)越高的壓力;更要面對(duì)民工荒、加薪潮及“二次匯改”人民幣升值壓力進(jìn)一步加大等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
挖掘內(nèi)銷(xiāo),加大產(chǎn)品研發(fā)和自主品牌建設(shè)力度,提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量,由成本優(yōu)勢(shì)逐漸向質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變,以增強(qiáng)產(chǎn)品價(jià)格話語(yǔ)權(quán),以至加快向“內(nèi)陸轉(zhuǎn)移”以節(jié)省成本,將是珠三角的玩具企業(yè)在接下來(lái)發(fā)展中不能回避的課題。
□陳珍珍
玩具企業(yè)經(jīng)營(yíng)步履艱難
憑借多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和勞動(dòng)成本等優(yōu)勢(shì),中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的玩具生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)。擁有玩具企業(yè)2萬(wàn)余家,從業(yè)人員超過(guò)400萬(wàn)人,出口玩具約占全球市場(chǎng)的70%左右。特別是加入世貿(mào)組織(WTO)后,出口規(guī)模持續(xù)逐年擴(kuò)大,至2007年已突破80億美元大關(guān),增速高達(dá)20.3%。然而,踏入2008年后,受《勞動(dòng)合同法》正式實(shí)施及原材料價(jià)格等生產(chǎn)成本大幅攀升,加之人民幣升值及利率上調(diào)等影響,廠商開(kāi)始承受著重大經(jīng)營(yíng)壓力。而全球金融危機(jī)的爆發(fā),更讓這個(gè)世界著名的“玩具工廠”首當(dāng)其沖,2008年增速急劇放緩至僅為1.8%,出口規(guī)模僅較上一年微增1.51億美元至86.35億美元,但仍是自2002年以來(lái)連續(xù)7年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2009年,受金融危機(jī)影響下歐美市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮,中國(guó)玩具出口總體更呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì),尤其是去年2月更跌至為3.08億美元的谷底。盡管?chē)?guó)家自去年6月起將?具出口退稅率上調(diào)至15%,加之下半年受世界經(jīng)濟(jì)逐漸顯現(xiàn)觸底回穩(wěn)及圣誕節(jié)等傳統(tǒng)消費(fèi)旺季等有利因素帶動(dòng),環(huán)比自6月起連續(xù)4個(gè)月回升,但隨著傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季結(jié)束,自10月起出口值又再度連續(xù)3個(gè)月回落。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),自2008年11月至2009年11月,中國(guó)玩具單月出口值已連續(xù)13個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);去年12月,則因上一年同比基數(shù)較小,同比才實(shí)現(xiàn)2009年首次正增長(zhǎng),小幅上升4.53%。累計(jì)2009年全年,出口額僅為77.84億美元,較2008年大幅下滑10%,也是2002年以來(lái)首度負(fù)增長(zhǎng)。
在出口低迷的背景下,作為中國(guó)以至全球玩具出口重要生產(chǎn)和出口基地――珠三角一帶玩具出口同樣深受市場(chǎng)需求不振、原材料價(jià)格上漲、環(huán)保壁壘層出,以及產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題被召回等不利因素影響,出口值自2008年11月起連續(xù)13個(gè)月持續(xù)回落,至去年12月才首次實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。2009年全年,廣東省僅出口玩具55.2億美元,較上一年下跌9.6%,降幅略小于同期中國(guó)玩具出口總體降幅0.4個(gè)百分點(diǎn),占同期玩具出口總值的71%。當(dāng)中,加工貿(mào)易出口雖仍占近六成半,但降幅深于總體;反之,一般貿(mào)易出口增幅明顯。同期,江蘇、上海和山東省玩具出口亦分別顯著滑落20.9%、14.9%和16.6%,跌幅分別深于同期中國(guó)玩具出口總體降幅10.9、4.9和6.6個(gè)百分點(diǎn)。
雖然美國(guó)及歐盟仍是最大的兩個(gè)出口市場(chǎng),合計(jì)占出口總值的66.1%;但期內(nèi),中國(guó)對(duì)兩者出口卻分別顯著下跌13.2%和8.1%。同時(shí),去年以加工貿(mào)易方式出口的玩具表現(xiàn)疲軟,出口額只為40.5億美元,顯著滑落16.7%,降幅深于同期總體玩具出口6.7個(gè)百分點(diǎn),所占比重亦較上一年下降4.3個(gè)百分點(diǎn)至52.1%。
盡管外商投資企業(yè)仍為玩具出口領(lǐng)軍力量,但卻顯著下跌12.6%至35.9億美元,降幅深于同期玩具出口總體降幅2.6個(gè)百分點(diǎn),占整體的46.1%。而且去年出口企業(yè)分散,并以中小企業(yè)為主,在有出口記錄的4530家企業(yè)中,出口值在100萬(wàn)美元以下的中小型企業(yè)多達(dá)3447家,而合計(jì)出口值只為6億美元,僅占總體的7.7%。至于出口值在5000萬(wàn)美元以上的企業(yè)僅有14家,比上一年減少2家,合計(jì)出口19.4億美元,下降12.5%,深于同期玩具出口總體降幅2.5個(gè)百分點(diǎn),占同期中國(guó)玩具出口總值的24.9%,反映大型玩具企業(yè)出口跌幅較深。
香港玩具業(yè)也陷入困境
在全球不景氣的大背景下,以出口歐美市場(chǎng)為主的中國(guó)香港玩具業(yè)近兩年的經(jīng)營(yíng)同樣經(jīng)歷了前所未有的困難。由于香港的玩具企業(yè)主要集中在珠三角的深圳、東莞及佛山等重點(diǎn)城市一帶,一方面既要面對(duì)市場(chǎng)需求明顯萎縮、競(jìng)爭(zhēng)激烈及安全環(huán)保指令不斷提高的考驗(yàn),另一方面亦須應(yīng)付成本攀升及政策轉(zhuǎn)變的經(jīng)營(yíng)壓力,讓原本已處于低谷的?具企業(yè)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步陷入困境。
據(jù)中國(guó)香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處數(shù)據(jù)顯示,2009年當(dāng)中,港產(chǎn)玩具的出口大幅下滑22.7%,只為1.54億港元,除了較2008年的3.2%跌幅顯著擴(kuò)大,更是2007年以來(lái)連續(xù)3年錄得負(fù)增長(zhǎng),其占整體出口比重亦從2008年之0.18%進(jìn)一步降至僅為0.16%。期內(nèi),經(jīng)香港轉(zhuǎn)口的玩具雖然同告減少,但跌幅相對(duì)較少,按年下跌11.0%,為94.46億港元,其占整體比重則升至99.84%。
最艱難時(shí)刻料已過(guò)去
承接去年12月在連續(xù)13個(gè)月經(jīng)歷同比負(fù)增長(zhǎng)之后,首次實(shí)現(xiàn)單月出口同比小幅增長(zhǎng),今年以來(lái)隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸回暖,以及國(guó)家對(duì)輕工業(yè)扶持政策如調(diào)高出口退稅率的累積效應(yīng)顯現(xiàn),中國(guó)玩具出口形勢(shì)呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇的跡象。4月當(dāng)月出口6.06億美元,同比增長(zhǎng)20.76%,環(huán)比亦上升23.8%;出口規(guī)模與2008年4月相比,亦同告增長(zhǎng)8.33%,即高于危機(jī)前水平。而累計(jì)1月~4月中國(guó)出口玩具21.79億美元,同比增長(zhǎng)21.47%,平均單價(jià)上升12.67%。4月當(dāng)月玩具制造業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比顯著增長(zhǎng)31.45%,累計(jì)增長(zhǎng)20.01%;當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)率100.14%,同比增長(zhǎng)5.34%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率98.94%,同比增長(zhǎng)2.21%;進(jìn)一步佐證經(jīng)過(guò)金融危機(jī)洗禮后,隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的復(fù)蘇,中國(guó)玩具出口貿(mào)易環(huán)境正持續(xù)改善。
占據(jù)中國(guó)玩具出口總量七成強(qiáng)的廣東,在美國(guó)、歐盟及中國(guó)香港等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng)玩具需求穩(wěn)步回升下,今年1月~4月,玩具出口額為14.8億美元,較去年同期也明顯增長(zhǎng)21.4%。其中,4月當(dāng)月出口4.1億美元,增長(zhǎng)19%,出口值為今年以來(lái)月度最大值。累計(jì)首4月,廣東對(duì)美國(guó)出口玩具5.2億美元,增長(zhǎng)14%,占同期廣東玩具出口總值的35%;同期,對(duì)歐盟及中國(guó)香港也分別出口3.4億美元和1.5億美元,分別增長(zhǎng)22%和21%,出口合計(jì)占33%。此外,對(duì)新興市場(chǎng)東盟出口玩具1.2億美元,更大幅增長(zhǎng)85%。
目前中國(guó)已分別與東盟十國(guó)、智利、新西蘭及秘魯?shù)?9個(gè)國(guó)家簽署并實(shí)施了自貿(mào)區(qū)協(xié)議。根據(jù)有關(guān)自貿(mào)區(qū)協(xié)議,東盟成員國(guó)中的馬來(lái)西亞、文萊、菲律賓、新加坡,南美洲的智利及大洋洲的新西蘭都對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的玩具產(chǎn)品實(shí)施零進(jìn)口關(guān)稅待遇;其他自貿(mào)區(qū)成員也給予原產(chǎn)于中國(guó)的玩具產(chǎn)品程度不等的進(jìn)口關(guān)稅減讓?zhuān)患由辖衲?月1日中國(guó)與秘魯簽署的《自由貿(mào)易協(xié)議》開(kāi)始實(shí)施,因而有力地促進(jìn)了中國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)的玩具出口。
作為中國(guó)玩具出口的重要城市之一的深圳,今年來(lái)同樣呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年前4個(gè)月,深圳出口玩具5.8億美元,比去年同期增長(zhǎng)15.5%。期內(nèi),對(duì)美國(guó)和歐盟分別出口2.6億美元和1.3億美元,增長(zhǎng)8.9%和8.6%;兩者合計(jì)占同期深圳市玩具出口總值的67.2%。同期,對(duì)轉(zhuǎn)口地中國(guó)香港的出口額為5871萬(wàn)美元,大幅增長(zhǎng)55.8%。前4個(gè)月深圳對(duì)東盟和秘魯分別出口玩具2617萬(wàn)美元和113.5萬(wàn)美元,激增3.3倍和1.5倍。同時(shí),智力玩具及玩偶出口增速較快。前4個(gè)月,深圳出口玩偶3752萬(wàn)美元,增長(zhǎng)29.5%;出口智力玩具1651萬(wàn)美元,增長(zhǎng)22.3%。
不過(guò),中國(guó)香港玩具出口并沒(méi)同步改善,繼2009年減少11.1%后,今年首4個(gè)月再下跌26.6%,主因是隨著內(nèi)地港口設(shè)施不斷改善及擴(kuò)充,更多珠三角一帶的玩具商將產(chǎn)品由內(nèi)地直接付運(yùn),以致經(jīng)中國(guó)香港轉(zhuǎn)口玩具減少。而且與過(guò)去幾年的趨勢(shì)相反,傳統(tǒng)玩具如洋娃娃、積木及有輪玩具等在期內(nèi)只下跌6%(2009年下跌20%),表現(xiàn)較電視游戲等非傳統(tǒng)玩具顯著下跌37%為佳(2009年下跌4%)。由于海外消費(fèi)者在衰退時(shí)寧愿留在家中,故非傳統(tǒng)玩具于去年顯示出較佳的抗衰退能力。 $page$ 短期訂單呈現(xiàn)常態(tài)化
盡管復(fù)蘇的海外消費(fèi)市場(chǎng)給玩具業(yè)危機(jī)后的增長(zhǎng)帶來(lái)了希望,然而業(yè)界表示,樂(lè)觀尚言之過(guò)早。
雖然從4月底剛結(jié)束的第107屆廣交會(huì)第二期來(lái)看,多數(shù)玩具參展企業(yè)也反映本屆廣交會(huì)接到的訂單比上屆要增加兩成多;但他們同時(shí)指出今年前4個(gè)月訂單的增加,主要?dú)w因于歐美采購(gòu)商們?cè)谌ツ晔フQ節(jié)和感恩節(jié)后的補(bǔ)單,倘若采購(gòu)商們的庫(kù)存水平恢復(fù)至正常,但終端需求還未見(jiàn)明顯起色,訂單有可能會(huì)再度減少,而且三四個(gè)月的短期小訂單自金融危機(jī)后在珠三角的玩具加工貿(mào)易企業(yè)呈現(xiàn)常態(tài)化,過(guò)往歐美廠商的訂單周期多在半年至一年之間。
業(yè)內(nèi)人士指出,作為傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型玩具業(yè)的優(yōu)勢(shì)就是依靠規(guī)?;?jīng)營(yíng)攤薄成本,增加利潤(rùn),故單量少會(huì)妨礙規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。每筆短單的簽訂都要重新簽單、備料、排工期,模具的利用率也會(huì)降低,每單之間的空當(dāng)還可能造成工人流失,這些都會(huì)造成成本的增加。而且短期訂單的常態(tài)化,會(huì)造成海外買(mǎi)家有更多的機(jī)會(huì)成本及更換供貨商頻率加大,市場(chǎng)定價(jià)權(quán)被國(guó)外買(mǎi)家更為牢固地掌握,中國(guó)玩具生產(chǎn)廠家低價(jià)競(jìng)價(jià)出口的風(fēng)險(xiǎn)加大。
低價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)格局暫難扭轉(zhuǎn)
金融危機(jī)后,歐美市場(chǎng)的“土豆效應(yīng)”尤為突出――人們?cè)谑杖霚p少的情況下,仍?xún)A向于選擇購(gòu)買(mǎi)價(jià)格較低的商品。一份由廣東玩具協(xié)會(huì)不久前完成的調(diào)研報(bào)告指出,在對(duì)國(guó)內(nèi)多家上規(guī)模的玩具企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)模和產(chǎn)品訂單情況進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),在當(dāng)前仍較為審慎的消費(fèi)意欲下,今年玩具出口主流仍會(huì)是低價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)。據(jù)悉,美國(guó)最大的玩具零售商沃爾瑪去年推出100款10美元以下的產(chǎn)品大受歡迎,四成品種一上架即被購(gòu)買(mǎi)一空。歐洲市場(chǎng)同樣是低價(jià)產(chǎn)品大行其道,英國(guó)去年的“夢(mèng)想玩具”評(píng)選,入選名單全部是價(jià)格低于50英鎊的產(chǎn)品,并成為英國(guó)圣誕節(jié)市場(chǎng)的主流品種。然而,低價(jià)產(chǎn)品利潤(rùn)低,所需的技術(shù)水平也低,不利于我國(guó)玩具行業(yè)的健康發(fā)展。
玩具產(chǎn)業(yè)的五道坎
(1)勞工短缺和薪資成本持續(xù)上調(diào)壓力
由深圳富士康、南海本田引發(fā)的“加薪潮”,對(duì)眾多珠三角加工制造業(yè)廠商帶來(lái)巨大沖擊;尤其作為勞動(dòng)密集型行業(yè)代表的――玩具業(yè)來(lái)說(shuō),更可謂“雪上加霜”。不少?gòu)S商表示,剛從金融危機(jī)松一口氣,現(xiàn)在又要面對(duì)一股加薪潮,實(shí)在吃不消,令邊際利潤(rùn)已經(jīng)薄如刀刃的加工貿(mào)易企業(yè)需承受著極大經(jīng)營(yíng)壓力。尤其是由于玩具屬非生活必需品,在目前歐美市場(chǎng)需求仍疲軟時(shí)期,提價(jià)能力仍相當(dāng)有限。加上由于訂單已簽,上漲成本至少在今年內(nèi)難以轉(zhuǎn)嫁。不少珠三角港資、臺(tái)資企業(yè)也表示擔(dān)心因無(wú)財(cái)力通過(guò)加薪搶人,會(huì)再度陷入“勞工荒”困局,甚至導(dǎo)致部分中小企被迫“結(jié)業(yè)”。
業(yè)內(nèi)人士指出,2008年年底出口突然大幅下滑,導(dǎo)致沿海地區(qū)大部分生產(chǎn)廠商大規(guī)??s減人手。到2009年年底,雖然出口訂單情況漸漸改善,但下崗工人并沒(méi)有返回原有崗位,令珠三角勞工短缺問(wèn)題浮現(xiàn)。據(jù)香港貿(mào)發(fā)局于今年上半年進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,超過(guò)一半受訪企業(yè)在過(guò)去6個(gè)月在內(nèi)地遇到勞工短缺問(wèn)題。至于香港中華廠商會(huì)在今年3月至4月期間對(duì)160間在珠三角港企進(jìn)行的調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)有九成的受訪公司出現(xiàn)勞工短缺問(wèn)題,短缺人手平均比例達(dá)兩成,工資成本上漲近20%。加上今年以來(lái),內(nèi)地多個(gè)省市紛紛上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整幅度普遍在10%以上,一些省份甚至超過(guò)20%。當(dāng)中港企集中的廣東省,自今年5月1日起,已把最低工資再次調(diào)高,平均增長(zhǎng)為21.1%。在富士康兩次加薪之后,深圳市亦宣布上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)至每月1100元,這也是深圳首次實(shí)現(xiàn)全市統(tǒng)一最低工資標(biāo)準(zhǔn)。自1994年實(shí)施《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)最低工資條例》以來(lái),深圳市特區(qū)內(nèi)外最低工資一直實(shí)行差異標(biāo)準(zhǔn)。
事實(shí)上,在勞工短缺情況下,廠商普遍已付出較最低標(biāo)準(zhǔn)為高的工資,以招攬員工,而最低工資的調(diào)高更令工人期望工資進(jìn)一步上升。中國(guó)香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查便反映,在前述所提遇到勞工短缺問(wèn)題的受訪企業(yè)中,工資水平于過(guò)去6個(gè)月平均上升了約17%,加上隨著工資上漲,雇主繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)也相應(yīng)增加,導(dǎo)致總生產(chǎn)成本上升4%至6%。業(yè)界人士擔(dān)憂(yōu),加薪潮將使人力成本優(yōu)勢(shì)喪失,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)向越南、印度等地轉(zhuǎn)移,從而最終影響中國(guó)玩具制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)原材料和能源價(jià)格飆升
除此之外,原材料和能源價(jià)格的飛漲也是廠商當(dāng)前面臨的重大挑戰(zhàn)。金融危機(jī)爆發(fā)后,全球商品價(jià)格隨即顯著下滑,但自2009年3月起,普通商品價(jià)格已逐漸回升。尤其踏入今年以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)于高位徘徊,當(dāng)中油價(jià)上漲帶動(dòng)玩具生產(chǎn)所需的塑料、布料、紙張等價(jià)格明顯上升。在全球市場(chǎng)原材料價(jià)格回升背景下,中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)也在去年12月開(kāi)始扭負(fù)為正,并于今年5月進(jìn)一步加速至增長(zhǎng)7.1%,主因是原材料和能源價(jià)格顯著大幅上漲。5月內(nèi)地的原材料、燃料和電力購(gòu)進(jìn)指數(shù)急漲12.2%,當(dāng)中,有色金屬材料類(lèi)購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲26%,燃料動(dòng)力類(lèi)上漲23.4%,化工原料類(lèi)上漲7.8%,黑色金屬材料類(lèi)上漲10.9%;而2009年11月該指數(shù)下跌3.6%。據(jù)IMF最新預(yù)測(cè),中期而言,商品價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)在歷史高位徘徊。
(3)對(duì)潛在人民幣升值擔(dān)憂(yōu)
由于中國(guó)玩具廠商仍以中小型為主,且大多數(shù)從事來(lái)樣加工和貼牌生產(chǎn),利潤(rùn)率低,故對(duì)人民幣升值的敏感性非常強(qiáng)烈。有行業(yè)協(xié)會(huì)人士透露,近月對(duì)各類(lèi)出口行業(yè)的摸底調(diào)研顯示,人民幣每升值1個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)的凈利潤(rùn)率就將直接下降1個(gè)百分點(diǎn),綜合測(cè)算下來(lái),兩個(gè)點(diǎn)的升值幅度,已經(jīng)觸及出口商的承受底線。對(duì)于最近央行宣布啟動(dòng)“二次匯改”,增強(qiáng)人民幣匯率彈性,市場(chǎng)普遍認(rèn)為,人民幣在進(jìn)行匯改后,必有升值空間。而中國(guó)外匯交易中心數(shù)字亦顯示,自人行6月19日宣布重啟匯改后,至6月底,人民幣兌美元已累計(jì)升值約0.66%。因此,對(duì)基本上以美元計(jì)價(jià)為主的內(nèi)地出口企業(yè),尤其是珠三角一帶的港資企業(yè),成本飆漲并蠶食其出口利潤(rùn)的壓力將難以避免。
據(jù)香港貿(mào)發(fā)局較早前進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,于內(nèi)地生產(chǎn)的港商,其本地含量(即以人民幣結(jié)算的生產(chǎn)成本部分)介乎34.4%至53.9%,平均為49.8%,與數(shù)年前平均只有30%相比,升幅顯著。主因是隨著內(nèi)地的生產(chǎn)鏈向上游擴(kuò)展,并增加在本土采購(gòu),本地含量比重亦順理成章地上升。本地含量的增加,意味著即使人民幣升值幅度與之前相若,但所導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上漲程度會(huì)較以往為大。報(bào)告指出,市場(chǎng)普遍預(yù)期,未來(lái)一年人民幣將逐步升值3%~5%。而由于本地含量明顯增加,即使人民幣兌美元僅升值1%,也會(huì)導(dǎo)致港商生產(chǎn)成本上升0.5%;若升值5%,更令廠商的生產(chǎn)成本增加2.5%,而過(guò)去約為1.5%。
(4)出口貿(mào)易壁壘更是玩具企業(yè)的噩夢(mèng)
今年3月,美國(guó)消費(fèi)品安全委員會(huì)通過(guò)了關(guān)于違反《消費(fèi)品安全法》(CPSIA)、《聯(lián)邦危險(xiǎn)物質(zhì)法案》(FHSA),以及《易燃性織物法案》(FFA)的違規(guī)處罰最終規(guī)則,這一規(guī)則大大提高了對(duì)美國(guó)出口玩具的安全標(biāo)準(zhǔn)和違規(guī)罰款,其中單項(xiàng)違規(guī)最高罰款額從8000美元提高至10萬(wàn)美元,而嚴(yán)重違規(guī)最高罰款額更從180萬(wàn)美元大幅提高到1500萬(wàn)美元。據(jù)了解,美國(guó)CPSIA新規(guī)中最突出的改變之一是對(duì)鉛含量的要求:兒童產(chǎn)品中的總鉛含量限值不能超過(guò)0.03%。新規(guī)要求兒童產(chǎn)品更是需要由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試之后,才能出口到美國(guó)。業(yè)界表示,罰款額的提高也許并不是最致命的,反之為達(dá)到技術(shù)法規(guī)要求而必須進(jìn)行的繁復(fù)檢測(cè),以及因此而大大提高的生產(chǎn)成本才是對(duì)企業(yè)影響最大的。深圳玩具進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫中心也表示,倘若要完全適應(yīng)美國(guó)的這一新標(biāo)準(zhǔn),一間玩具廠可能需要因此而增加的檢測(cè)費(fèi)用投入大概會(huì)占到總成本的1%左右,而一般深圳的玩具廠的利潤(rùn)率僅為3%~5%。有業(yè)內(nèi)人士估計(jì),受此影響,深圳玩具企業(yè)對(duì)美國(guó)的出口利潤(rùn)可能會(huì)減少兩到三成。
與此同時(shí),備受各方關(guān)注的《歐盟新玩具安全指令》將于2011年7月20日起正式實(shí)施,該指令被認(rèn)為將是目前世界上最嚴(yán)格、最苛刻的玩具法規(guī)。相對(duì)于現(xiàn)行的指令,明年將生效的《新指令》在物理和機(jī)械性能、化學(xué)性能、電氣性能、衛(wèi)生、警告標(biāo)志、合格評(píng)定、CE標(biāo)志的可視性上都做出了更高的要求。在物理和機(jī)械性能方面,該指令進(jìn)行了多方面延伸,如針對(duì)的玩具從“針對(duì)年齡小于36個(gè)月的兒童的玩具”,延伸至“用嘴開(kāi)動(dòng)的玩具(如玩具樂(lè)器)”;在化學(xué)性能方面,該指令對(duì)66種香料使用明確限制;另外規(guī)定公布了15種高關(guān)注物質(zhì)、制定19種特定重金屬更嚴(yán)格的限制。
此外,亞洲各國(guó)紛紛筑起的貿(mào)易壁壘也為我國(guó)玩具出口復(fù)蘇的前景增添了未知數(shù)。當(dāng)中,馬來(lái)西亞今年2月開(kāi)始實(shí)施《2009消費(fèi)者保護(hù)法規(guī)(玩具安全標(biāo)準(zhǔn))》,首次對(duì)進(jìn)口玩具產(chǎn)品安全做出了具體規(guī)定。而越南也于今年年初對(duì)玩具產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)增加了芳族胺、甲醛以及液體pH值的測(cè)試。玩具廠家普遍反映,不斷升級(jí)的貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)玩具出口企業(yè)提出了越來(lái)越高的要求,令廠家疲于應(yīng)付,利潤(rùn)亦越縮越少。
(5)外部需求復(fù)蘇前景仍存在不明朗因素
盡管環(huán)球金融危機(jī)最壞時(shí)刻料已過(guò)去,但世界經(jīng)濟(jì)的主要矛盾和問(wèn)題并沒(méi)有完全消除,歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的失業(yè)率仍居高不下,歐洲國(guó)家主權(quán)債務(wù)危機(jī)還在暴露,金融和財(cái)政也存在風(fēng)險(xiǎn),以及大宗商品和主要貨幣的匯率不穩(wěn)定等負(fù)面因素仍然存在,導(dǎo)致復(fù)蘇前景仍充滿(mǎn)不確定性。尤其占到我國(guó)玩具出口逾半的歐美兩大市場(chǎng),其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度的快慢,將對(duì)中國(guó)玩具出口前景起著關(guān)鍵作用。盡管一如市場(chǎng)所料,美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局在6月的議息會(huì)后宣布維持超低利率政策不變,但對(duì)經(jīng)濟(jì)前景看法卻較前審慎,暗示歐洲債務(wù)危機(jī)或損害美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
事實(shí)上,在上季消費(fèi)者開(kāi)支升幅未如預(yù)期,而貿(mào)易順差則比原先統(tǒng)計(jì)為高之下,美國(guó)商務(wù)部也下修今年首季GDP成長(zhǎng)率至2.7%,差過(guò)預(yù)期,加深市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度放緩的憂(yōu)慮。最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)消費(fèi)支出比預(yù)期弱,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)更仰賴(lài)企業(yè)補(bǔ)充存貨,較少受消費(fèi)者與企業(yè)需求驅(qū)動(dòng)。$page$ 業(yè)界對(duì)出口前景持審慎樂(lè)觀態(tài)度
盡管行業(yè)正面臨著上述所提的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),但業(yè)界指由于珠三角一帶玩具制造業(yè)仍具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并形成了較完備的產(chǎn)業(yè)鏈,是以玩具制造業(yè)大幅往海外轉(zhuǎn)移的可能性并不大,只是預(yù)期復(fù)蘇進(jìn)程不會(huì)一帆風(fēng)順,對(duì)行業(yè)出口前景仍看好。
來(lái)自在全球超過(guò)60個(gè)城市設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)的多渠道B2B媒體公司環(huán)球資源所進(jìn)行“中國(guó)采購(gòu)信息報(bào)告――玩具及游戲產(chǎn)品”的有關(guān)調(diào)查,便反映有多達(dá)59%的受訪供貨商預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)售將增長(zhǎng)10%,而26%的受訪者則預(yù)計(jì)銷(xiāo)售增長(zhǎng)在10%以?xún)?nèi),佐證中國(guó)玩具及游戲產(chǎn)品供貨商普遍仍對(duì)今年的出口形勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度。與此同時(shí),香港貿(mào)發(fā)局最近一期的《貿(mào)易季刊》,亦反映市場(chǎng)對(duì)出口持樂(lè)觀態(tài)度。當(dāng)中,并以電子產(chǎn)品及玩具出口商最樂(lè)觀,該兩行業(yè)于第二季的出口指數(shù)分別高達(dá)61及58.6;而期內(nèi)整體出口指數(shù)為59.1,為連續(xù)三個(gè)季度處于50擴(kuò)張水平以上。
產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)型升級(jí)內(nèi)遷”勢(shì)在必行
加薪匯改、原材料要素價(jià)格上漲、一系列新貿(mào)易壁壘的出臺(tái),加之外部需求復(fù)蘇仍存在不明朗因素等,將令玩具企業(yè)無(wú)法再回避產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)型升級(jí)內(nèi)遷”系列問(wèn)題。這將逼迫企業(yè)在今后加快朝高增值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,包括優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和環(huán)保含量、自建品牌、提升質(zhì)量和重視創(chuàng)新科技等。企業(yè)不僅要及時(shí)跟蹤國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的最新動(dòng)態(tài),提前作足準(zhǔn)備,更要從內(nèi)部生產(chǎn)流程抓起,從原輔材料到加工產(chǎn)品過(guò)程中強(qiáng)化質(zhì)量安全的控制,以保證出口產(chǎn)品符合各類(lèi)環(huán)保法規(guī)的要求,還要逐漸改變勞動(dòng)密集的生產(chǎn)模式,加速生產(chǎn)自動(dòng)化,以緩解對(duì)勞工的需求。一些技術(shù)含量低、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、對(duì)政策和環(huán)境變化適應(yīng)能力薄弱的中小企業(yè)將無(wú)可避免會(huì)被淘汰。此外,為紓緩經(jīng)營(yíng)壓力,相信企業(yè)將加快向“內(nèi)陸轉(zhuǎn)移”,落實(shí)貫徹“騰籠換鳥(niǎo)”政策。
挖掘潛力巨大的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)
跟歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)不同的是,國(guó)內(nèi)玩具消費(fèi)市場(chǎng)正處于迅速擴(kuò)張階段。據(jù)悉,在市場(chǎng)需求持續(xù)增加下,去年中國(guó)玩具內(nèi)銷(xiāo)不僅不受金融危機(jī)的影響,需求甚至大幅增加了10%至15%,內(nèi)銷(xiāo)金額達(dá)194.5億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年內(nèi)地新生兒逾1600萬(wàn),而全國(guó)16歲以下兒童約有3.6億,占人口的比重約20%。據(jù)去年進(jìn)行的一項(xiàng)社會(huì)調(diào)查顯示,中國(guó)兒童消費(fèi)已占到家庭總支出的30%左右,全國(guó)0~12歲的孩子每月消費(fèi)總額超過(guò)35億元。但中國(guó)14歲以下的兒童和青少年的人均年玩具消費(fèi)僅20~30元人民幣(2.4~3.6美元),遠(yuǎn)低于亞洲兒童人均年玩具消費(fèi)13美元和全世界兒童人均年玩具消費(fèi)34美元的水平。假設(shè)中國(guó)玩具消費(fèi)達(dá)到亞洲平均水平,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破300億元。
香港貿(mào)發(fā)局發(fā)表的《中國(guó)玩具市場(chǎng)》綜合調(diào)查報(bào)告預(yù)計(jì),內(nèi)地玩具市場(chǎng)未來(lái)將以每年40%的速度增長(zhǎng),到2010年銷(xiāo)售額將超過(guò)1000億元。這塊巨大的蛋糕不但使國(guó)內(nèi)玩具生產(chǎn)企業(yè)異常興奮,而且國(guó)外同行也躍躍欲試。該局表示,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,人民生活水平的提高,以及一孩政策,內(nèi)地父母更愿意花錢(qián)在子女身上,料玩具在國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及個(gè)人家庭中占的消費(fèi)比重會(huì)越來(lái)越大。該局4月于北京、上海、廣州及成都等進(jìn)行的調(diào)查亦發(fā)現(xiàn),這些一、二線城市的中產(chǎn)家庭,兒童購(gòu)買(mǎi)玩具頻率高,特別是100元以?xún)?nèi)的玩具,家長(zhǎng)對(duì)小孩的要求基本上是“有求必應(yīng)”。
加強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)
盡管當(dāng)下有更多的珠三角玩具出口企業(yè)意識(shí)到挖掘消費(fèi)潛力龐大、前景廣闊的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的重要性,冀采取“由外轉(zhuǎn)內(nèi)”以至“內(nèi)外兼修”的拓展模式。然而,對(duì)于一向較為熟悉歐美市場(chǎng)的珠三角玩具廠商而言,轉(zhuǎn)攻內(nèi)地市場(chǎng)不是一蹴而就,需要克服重重困難與考驗(yàn),包括建立屬于自己的自主品牌和掌握內(nèi)地居民的消費(fèi)模式和口味等。主因是過(guò)往我國(guó)絕大多數(shù)的玩具企業(yè)多是替國(guó)外品牌代工,或者是按照國(guó)外客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品,產(chǎn)品都貼著洋商標(biāo),而真正自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的玩具不到總出口的1/3。因此,在面對(duì)首重品牌的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)時(shí),自主品牌匱乏缺失的弊端明顯。由于大部分內(nèi)地顧客都比較認(rèn)牌子,如果廠商生產(chǎn)的玩具沒(méi)有自己的品牌,顧客對(duì)玩具的信心不大。另外,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的另一風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)地對(duì)版權(quán)意識(shí)薄弱,如果廠商同時(shí)從事出口與內(nèi)銷(xiāo),海外客戶(hù)可能會(huì)擔(dān)心玩具的制技術(shù)受到侵犯。
事實(shí)上,以加工貿(mào)易為特征的產(chǎn)業(yè)鏈條,存在技術(shù)受控于人,被動(dòng)承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)外依賴(lài)性大和利潤(rùn)率極低(業(yè)內(nèi)人士表示做自主品牌的產(chǎn)品比做代工的利潤(rùn)可以多獲3至5倍),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),稍微一點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)上的危機(jī)就會(huì)導(dǎo)致關(guān)門(mén)停業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。為從根本上改變這一狀況,必須延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,加強(qiáng)研發(fā)領(lǐng)域的投入,打造玩具自主品牌,研發(fā)出屬于自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)品牌,進(jìn)而擺脫貼牌生產(chǎn)的尷尬境地,實(shí)現(xiàn)加工貿(mào)易型企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。從OEM貼牌加工生產(chǎn)方式向ODM自主設(shè)計(jì)和OBM自創(chuàng)品牌方式轉(zhuǎn)變,培育發(fā)展一批以自主創(chuàng)新為核心、以知名品牌為標(biāo)志、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)玩具企業(yè)
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